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检验检测机构做大做强,整合并购是硬道理!

全球检测市场前景可观

根据必维国际检验集团(BUREAU VERITAS,以下简称BV必维)预测全球检验检测市场已达2000亿欧元(1.57万亿元人民币)。2018年,我国检验检测市场份额达到2811亿元人民币。据国家认监委发布的数据显示,截止 2018年底,我国共有各类检验检测机构 39472家,向社会出具检验检测报告4.28亿份。全行业共有从业人员117.43万人。

2013年到2018年,检验检测机构数量飞速增长,由接近25000家发展到近40000家;检验检测服务营收从接近1400亿翻倍增长到2800多亿。目前机构数量和服务营收的增长曲线均缓慢下降

中国检测市场竞争加剧

检验检测机构数量的急剧增加,加剧了整个行业的竞争强度,单个机构平均营收仅712万元。

其中从业人数超过300人的检测机构(大型机构),年度平均营收近2.9亿元,从业人数在100300人之间的检测机构(中型机构),年度平均营收约5000万元,从业人数在10100人之间的检测机构(小型机构),年度平均营收接近500万元,10人以下的检测机构(微型机构)年度平均营收仅60余万元。

图 不同规模检验检测机构的平均营业收入分布图/万元


从国家认监委公布的数据上看,2018年从业人数在100人以下的检验检测机构数量38023家,占机构总数的96.3%。意味着有38023家小微型检测机构挣扎在生死线边缘。

做大做强是大趋势,并购整合是硬道理

2014年,中央编办、质检总局联合下发《关于整合检验检测认证机构的实施意见》(下称《意见》),从三个方面推进整合工作,一是结合分类推进事业单位改革,明确检验检测认证机构功能定位,推进部门或行业内部整合;二是推进具备条件的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制;三是推进跨部门、跨行业、跨层级整合,支撑、鼓励并购重组,做强做大。

2013年,浙江省海盐县技术监督局以当地国家质检中心为基础,申请设立了海盐国检检测技术有限企业。2015年,海盐国检检测技术有限企业通过浙江省产权交易所挂牌增资,海盐县国有资产经营有限企业持股72.72%,企业管理层个人及核心员工持股18.18%,其他社会投资人持股9.1%。企业分配机制得到改善,运行机制更加高效,2018年检测业务收入接近1亿元,成为县级质检机构转企改制的典范。

2016年,广州检验检测认证集团有限企业正式挂牌成立,将广州质检院优势检测项目(食品、纺织服装等)与广州纤维检验所业务整合,设备原值和业务量都突破了5个亿,迅速成为检验检测行业亿元俱乐部的佼佼者。2017年,注册资本为3000万元的浙江方圆检测集团在整合浙江省质检院的检测业务的基础上,以国有企业性质开始运作,检测装备资产和检测业务量超过3亿元,在长三角地区迅速取得知名度,同时在互联网电商的检测服务方面拔得头筹。

民营检测机构也在积极整合并购。华测检测自2009年创业板上市至今整合并购了近90家企业,业务范围随之扩大,营业收入由2.64亿元猛增至2018年底的26.8亿元。2018年深圳地区的3家民营检测机构(沃特测试、虹彩检测、信特斯检测)整合,构建联通三方品牌的产业生态圈,成为突破2.5亿营收的检测机构联合体。

外资检测机构也不断加大在华并购整合的力度。2019年,BV必维收购深圳市通量检测科技有限企业,获得约7800万元人民币的中国食品检测市场份额。

除了检验检测机构外,资本市场也日益看好检验检测行业抗周期能力强,盈利常年稳步增长,现金流好的特质。20184月,国家开发投资集团有限企业成立国投检验检测认证有限企业(以下简称国投检测),旨在打造具备国际竞争力的检验检测认证行业一流民族名牌。同年,国投检测收购上海技术监督事务所持有的上海天祥质量技术服务有限企业15%股权。20197月国投检测又拿下云南省建设工程质量检测中心有限企业51%的股权。

春江水暖鸭先知,检验检测机构和资本市场已经感受到检测行业蓬勃发展的温度,做大做强检验检测机构也是国家发展的重大战略,未来检验检测机构的并购整合必将日益激烈,39000余家中国检验检测机构将迎来投资价值的考验。到底哪一家会成为最具投资潜力的检测机构,大家拭目以待!

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